iA St-Jérome

Fiers Rassurant.es de l’équipe iA St Jérôme –
Notre mission est : Vous connaitre, vous conseillez, vous accompagnez, vous faire passer à l’action

Le conseiller désire établir un plan personnalisé et un profil d’investisseur en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Il cherche à en apprendre davantage sur vous : quels sont vos rêves, vos ambitions, vos objectifs de vie personnels, familiaux et professionnels, vos projets d’avenir et de retraite? Il vous questionne sur votre situation familiale, votre conjoint et vos enfants. Il prend aussi en considération vos préoccupations quant à votre santé financière et votre tolérance aux risques.

Puisque le domaine des services financiers est complexe et évolue rapidement, le rôle du conseiller est de vous guider dans vos choix en vous conseillant de façon professionnelle. Il est là pour vous aider à faire les meilleurs choix selon vos besoins et votre réalité. Ainsi, vous pourrez prendre des décisions éclairées pour vous et votre famille et jouir d’un bel avenir financier.
En cours de route, tout peut arriver. Votre conseiller vous accompagne à chacune des étapes de votre vie afin de vous aider à prendre les bonnes décisions au moment opportun. Il est présent lors des bons et des mauvais jours. Il sera avec vous au fil des années et vous permettra d’investir au bon endroit, au bon moment.

Rappelez vous qu’il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour faire affaire avec un conseiller et qu’il n’y a jamais de montant trop petit à épargner. Faire appel à un conseiller vous permet de faire le point sur votre situation et d’en apprendre davantage sur les différentes options qui s’offrent à vous. Cela est prouvé : bénéficier des conseils d’un conseiller améliore sensiblement l’épargne à long terme. Les investisseurs qui font appel à un conseiller pendant 15 ans ou plus épargnent 2,3 fois plus que leurs pairs qui ne le font pas.
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Associez vous avec l’agence de Saint-Jérôme et vous serez fiscalement, légalement et successoralement gagnant.